22 жовтня на Лондонській фондовій біржі починаються торги розписками ТCS Group Holding Plc - материнської структури ТКС-банку. Інвестори оцінили банк в 3,2 млрд доларів, книга заявок була перепідписана в кілька разів і закрита по верхній межі цінового коридору - 17,5 доларів за GDR, розповіли "Ведомости" . Обсяг розміщення склав 1,087 млрд доларів. Таку ж суму називав Goldman Sachs інвесторам.

Спочатку ТКС-банк планував залучити 750 млн доларів, але двічі збільшував суму через великий попит. Заявки подали "інвестори з усього світу, великий інтерес спостерігався з боку американських і європейських інвесторів", розповів співробітник банку-організатора IPO.

Сума, яку залучить банк, не змінилася - 175 млн доларів, 912 млн поділять нинішні акціонери - Олег Тиньков (зараз у нього 60,5%), топ-менеджери банку (2%), Vostok Nafta (13,2%), Goldman Sachs (12,3%), Baring Vostok (7,9%), Horizon Capital (4%).

Успіх Тинькова оцінили експерти: "Банк оцінили більш ніж в 3 власних капіталу, тоді як нормальним показником для індустрії є значення в районі 1 капіталу", - вказує керуючий директор відділу фондових операцій Concern General Invest Ацамаз Басієву. Він пояснює це тим, що інвестори очікують збереження вкрай високих темпів розвитку банку і згодні переплатити в очікуванні зростання.

Генеральний директор КК "Райффайзен Капітал" Володимир Соловйов пояснює великий попит на акції ТКС-банку в тому числі інтересом до Росії в цілому: "Перепідписка показує, що іноземні інвестори зберігають інтерес до російського фондового ринку і в умовах мізерного вибору зростаючих компаній готові платити значну премію до середньоринкових коефіцієнтів, навіть якщо мова йде про таких нішевих гравців, як ТКС. Крім того, ТКС реалізує модель банківського бізнесу, відмінну від традиційних "Ощадбанку" і ВТБ, вона зрозуміла інвесторам ", - поясню яет він Forbes.ru .

Організатори пропонували порівнювати ТКС-банк не зі звичайними банками, а, наприклад, з польським банком Alior - той теж вважає себе онлайн-банком, продає банківські продукти через інтернет. У грудні 2012 року Alior провів IPO на Варшавській біржі, продавши акції на 673 млн доларів. З тих пір акції банку виросли на 52%.