Новини ринку
21.02.2017
Сибірський ринок продажів нових автомобілів за підсумками 2016 року скоротився на 20% проти 11% в цілому по Росії. У минулому році в СФО було реалізовано 78 тисяч нових автомобілів. На цей раз відносно благополучно обстояла ситуація в Новосибірській і Кемеровській областях, а також в Красноярському краї. Зате Алтайський край і Омська область впали сильніше ринку в цілому. Які марки зміцнили свої позиції, а які втратили ринок - в матеріалі «КС».
Сибірська десятка
Перше місце за кількістю проданих нових автомобілів в Сибіру традиційно втримав «АвтоВАЗ», проте цікаво, що незважаючи на високий сукупний результат, завод несподівано втратив пальму першості в ряді міст. «КС» вже не раз відзначав, що Lada поступається своїм конкурентам серед іномарок в Іркутську, 2016 рік тут не став винятком. Однак на цей раз Lada несподівано пропустила вперед в Новосибірську корейську Hyundai. В результаті в цьому місті «АвтоВАЗ» вперше для себе опинився лише на другому місці. Більш того, якщо подивитися на весь ринок з точки зору продаваних моделей, то найпопулярнішим новим автомобілем став Hyundai Solaris, в той час як Lada Granta розташувалася лише на другій сходинці. Про це ж говорять і дані по реєстраціях. І це незважаючи на те, що в цілому по Росії ситуація інакша, і вітчизняні моделі зберігають лідерство. Крім «Гранти», на яку припадає третина всіх продажів «АвтоВАЗу» в Сибіру, непогано себе почувають Vesta і класична «Нива». Кожній з цих моделей вдалося увійти в Топ-10 найпопулярніших моделей на ринку.
Друге місце в абсолютному заліку і перше серед іномарок, як нескладно припустити, зайняла корейська марка Hyundai. Серед міст Сибіру найкраще її позиції в Новосибірську - зростання за рік склав 73%. Конкуренти могли б запідозрити корейську марку в маніпуляціях статистикою, проте дані по реєстраціях автомобілів, надані «Автостат.Інфо», точно так же демонструють, що Hyundai вдалося стати першою в Новосибірську. Багато в чому на таких результатах позначилася робота другого дилера марки - самарської компанії «Експерт Авто», вже повноцінно представляла в 2016 році марку Hyundai. Також високі результати бренду в Красноярському краї, де марка силами «Ведмідь-Холдингу» стала лідером серед іномарок, але не зуміла випередити «АвтоВАЗ». Найслабше позиції марки в Кузбасі (5-е місце) і в Іркутську (6-е місце). Однак Кемеровська область ще може внести помітний внесок в позиції марки - якщо в 2016 році на результатах бренду позначилося те, що він втратив єдиного партнера в Кемерові і Новокузнецьку, то в 2017 році у марки по два дилера в кожному з цих міст. Це дає підстави припускати, що Hyundai відіграє Кузбас. Позиції корейської марки можуть стати ще сильніше після виходу на ринок нового покоління Solaris, презентація якого пройшла в лютому 2017 року.
На третьому місці опинилася японська Toyota (-20%). Серед міст Сибіру вона стала лідером серед іномарок в Омську і Іркутську, а також відновила свої позиції в Новосибірську після відходу «СЛК-Моторс». Разом з тим до цього часу в підвішеному стані знаходиться питання з дилерством Toyota в Барнаулі: новий партнер в місті так і не призначений. Втім, це не завадило марці закріпити за собою третю сходинку. Говорячи про модельний ряд Toyota, варто відзначити, що найбільша частка продажів припала на RAV4 і Camry, як втім і в цілому по Росії.
На четвертому рядку опинився вітчизняний УАЗ, який зумів вирости на 4%. На позиціях марки позначався не тільки курс на імпортозаміщення, а й зростання дилерської мережі компанії в Сибіру за останні роки. Традиційно найсильніше позиції марки в Іркутську, де вона зайняла 1-е місце, зумівши обігнати і «АвтоВАЗ», і Toyota. Також сильні позиції бренду в Алтайському краї, де йому вдалося утримати 2 місце. На цьому фоні не відчули переваг УАЗа в Омську (10-е місце) і Кузбасі (7-е місце). З точки зору модельного ряду марки локомотивом традиційно є Patriot.
Замикає Топ-5 корейська марка KIA. Незважаючи на те, що в цілому по Росії вона вже давно утримує лідерство серед іномарок, пересадити сибірських покупців на автомобілі цієї марки поки не вдається. Проте, окремі випадки в регіонах Сибіру зустрічаються. Так, найсильніше позиції KIA в столиці Кузбасу, де силами одного дилера - «КІА Центр Кемерово-ЮГ» - корейський бренд зайняв перше місце серед іномарок. Найслабше позиції марки в Алтайському краї (8-е місце), всупереч появі в регіоні ще одного дилера - «Барнаул Моторс» на додаток до «Реал Моторс», а також в Новосибірській області (6-е місце).
На шостій сходинці розташувалася французька марка Renault, що впала за рік всього на 4%. Гідно її автомобілі оцінили в Алтайському краї, де вона стала першою серед іномарок, а також в Кузбасі, де вона зайняла 4-й рядок. Основним локомотивом продажів марки став Duster, на який припало 44% всього обсягу реалізації. Слідом за ним з великим відривом йдуть моделі Logan і Sandero.
За Renault розташовується найближчий партнер марки - японський Nissan. Обсяги реалізації цієї марки серед учасників «першої десятки» скоротилися найбільш драматично - на 36%. Якщо якийсь час назад Nissan був лідером новосибірського ринку іномарок, то тепер поступився і Toyota, і Hyundai. Ще гірша ситуація в Красноярську: через відхід з ринку «Титан Моторс» Nissan відкотився на 8-й рядок. В Іркутську, де Nissan займав 1-е місце на ринку, бренд тепер теж лише на 7-й позиції. А в Томську марка взагалі лише 10-я. Головний драйвер зростання марки Nissan - Almera на цей раз навіть не увійшла в Топ-10 моделей ринку.
Слідом за Nissan в списку слід ГАЗ зі своєю лінійкою комерційного автотранспорту. Таким результатами марка зобов'язана Алтаю (5-е місце) і Томськ (7-е місце). Слабкіше за все ГАЗ проявив себе в Кузбасі (10-е місце).
На 9-му рядку опинилася марка Chevrolet (-36%). Незважаючи на відхід з російського ринку концерну General Motors, єдина модель Niva продовжує робити обсяги марки Chevrolet. Це дозволило марці увійти в Топ-10 з однією моделлю. Також в 2016 році Chevrolet успішно розпродала залишилися склади автомобілів, продажі яких в Росії в даний час припинені.
Замикає Топ-10 німецький Volkswagen (-11%). Найбільш сильні позиції марки в Томську, де зусиллями «Автоцентру Євразія» вона знаходиться на 5-му рядку. Так само позитивно ставляться до марки в Красноярську (7-е місце), де її представляє «Ведмідь-Холдинг». Слабкіше щодо інших брендів виглядає марка в Омську (11-е місце) і Іркутську (11-е місце). Є потенціал і для розвитку в Новосибірську, де Volkswagen в 2016 році втратив свого давнього партнера - «МАКС Моторс», офіційно представляв марку в місті більше 10 років.
Преміум-сегмент
Продажі автомобілів преміум-брендів в Сибіру в 2016 році впали на 27%. Марка Mercedes-Benz, впевнено займала 1-е місце по регіону протягом останніх років, за підсумками 2016 року драматично впала на 40% і відкотилася на 3-й рядок, хоча в цілому по Росії марка зберегла лідерство. Аналіз структури продажів по містах показує, що багато в чому це обумовлено ослабленням позицій в Новосибірську, Томську і Кемерові, де бренд представляє компанія «СТС-Автомобілі». Зокрема, на всі три регіону припадає тільки 14% общесібірскіх продажів марки і в два рази менше автомобілів, ніж в одному тільки Красноярському краї.
Перше місце в загальному рейтингу на цей раз зайняв японський Lexus, який показав продажу на рівні минулого року. Майже половина всіх продажів припала на Іркутськ, де марці навіть вдалося увійти в Топ-10 найпопулярніших марок регіону. У той же час Lexus RX і LX стали самими популярним автомобілями преміум-брендів в Сибіру за підсумками 2016 року. Багато в чому результати Lexus могли б бути і вище, якби не втрата для бренду відразу двох міст - Новосибірська і Барнаула, де інтереси марки представляла ГК «СЛК-Моторс». В даний час нові дилери в цих містах так і не призначені.
Друге місце зайняла баварська марка BMW, продажі автомобілів якої в Сибіру впали на 4%. В цьому році компанія втратила Кузбасу - дилер BMW в цьому регіоні закрився, а новий партнер поки не знайдений. Зате красноярський дилер марки - «Ведмідь-Холдинг» зумів продати в Новосибірську, де присутній трохи більше року, навіть більше автомобілів, ніж в рідному Красноярську. Разом з тим, дані про реєстрацію автомобілів свідчать про зворотне, хоча в цілому обсяги по обом містам приблизно порівнянні. Всього на «Ведмідь-Холдинг» довелося 68% всіх продажів BMW в Сибіру.
На четвертій сходинці опинилася німецька марка Audi. На сьогодні бренд офіційно не представлений відразу в двох сибірських містах-мільйонниках - Новосибірську й Омську, що не могло не позначитися на продажах. Тож не дивно, що в цих умовах 40% всього обсягу реалізації марки довелося на Красноярськ.
Замикає Топ-5 британський Land Rover. Кожен третій проданий в Сибіру позашляховик цієї марки залишився в Красноярському краї, де у Land Rover відразу два дилера - «Фортеця» і «Арсенал Груп».
Слідом за списком йдуть Volvo, Jaguar, Porsche, Jeep, Cadillac.
У свою чергу марка Bentley, запустивши в 2016 році першого офіційного дилера в Сибіру - красноярську компанію «Фортеця» - змогла продати 13 автомобілів, 7 з яких залишилися в самому Красноярську, про що свідчать дані по реєстраціях агентства «Автостат.Інфо». Локомотивом продажів закономірно став позашляховик Bentayga, на який припала майже половина всього обсягу реалізації марки в Сибіру.
Лідери і аутсайдери за приростом
Марками, котрі продемонстрували максимальне падіння в 2016 році, вже традиційно стали китайські автовиробники. На цей раз це BAW (-88%), Changan (-73%), Haima (-63%), Geely (-55%).
Відсутність поставок автомобілів в Росію закономірно призвело до 87% -ному падіння корейської марки SsangYong.
На 75% впав французький Citroen - зіграло свою роль скорочення дилерської мережі вкупі зі скороченням продажів.
Серед преміум і люкс брендів відзначився Porsche, впавши на 67%. В даному випадку це пов'язано зі зміною дилерів марки в двох ключових містах Сибіру - Красноярську ( «Фортеця» замість «Престиж Авто») і Новосибірську ( «Преміумпарк» замість «Євро-Спорт Моторс»). Однак незважаючи на це, в регіоні було поставлено на облік 3 суперкара Porsche 911.
Нарешті, на 65% впав японський бренд Mitsubishi. На позиціях марки відбилося в тому числі і закриття трьох салонів марки групи компаній «МАКС Моторс» в Омську і Новосибірську.
Серед лідерів за приростом можна виділити Jaguar (+ 252%), що розширив свою дилерську мережу і здійснив виведення на ринок кросовера F-Pace, китайський Lifan (16%), який скористався ослабленням конкурентів і зберігає статус найпопулярнішого китайського автобренда в Росії, а також вітчизняний ГАЗ (+ 15%) з лінійкою комерційного автотранспорту, американський Cadillac (+ 14%), позиції якого посилилися за рахунок Escalade, і надолужувати позиції Ford (+ 14%).
Кращі серед дилерів
У традиційному рейтингу найбільших автодилерів Сибіру за підсумками 2016 року відбулися зміни. Омська ГК «Євразія Моторс» Іллі Фрідмана вийшла на перше місце за величиною частки ринку в основному регіоні присутності, обігнавши колишнього лідера рейтингу - алтайський «АНТ». За 2016 рік портфель «Євразії Моторс» збільшився за рахунок брендів Ford і Citroen. Крім того, «Євразія Моторс» запустила салон Nissan. У свою чергу «АНТ» Олександра Піддубного опинився лише на другій сходинці, що теж не дивно, т. К. В 2016 році компанія продала бізнес по бренду Lada.
Третю сходинку посів московський «Автомир». Федеральний гравець поступально, крок за кроком, без непотрібної поспіху підсилює свої позиції, концентруючи в своїх руках всі більш перспективні бренди. Так, компанія стала єдиним офіційним дилером Toyota в Новосибірську, а також єдиним партнером Renault і Volkswagen.
На четвертій позиції розташувався красноярський «Ведмідь-Холдинг» Миколи Бякова, що продовжує як поповнення портфеля новими брендами (зокрема, Suzuki, Citroen і Lada) на поточних потужностях, так і експансію за межами рідного Красноярського краю.
Замикає Топ-5 іркутська група автодилерського підприємств Анатолія Панцевіча ( «Іркут БКТ», «Сібавтоцентр», «Сант і К»). Успіху групи посприяло те, що за підсумками розглянутого періоду Toyota стала лідером серед іномарок, а Lexus навіть увійшов до Топ-10 найпопулярніших брендів Іркутська.
джерело: http://www.ksonline.ru/263212/v-novyh-usloviyah/