НАЙПОПУЛЯРНІШІ АВТОМОБІЛІ ТАТАРСТАНУ. ЧАСТИНА 1-Я

Грудень став золотим місяцем для авторинку. Як з'ясував «БІЗНЕС Online», саме на четвертий квартал минулого року в Татарстані припали 35 - 40% продажів таких марок, як Porsche, Infiniti, Renault. Втім, за словами учасників ринку, похмілля вже настало - в році, що наступив продажу можуть впасти на 30 - 40%, а то й удвічі. Найменшою мірою криза позначиться на вітчизняних авто і майже не торкнеться люксові марки.

НА ДОРОГИ ТАТАРСТАНУ ВИЙШЛИ 110 ТИС. МАШИН

В оцінках ринку «БІЗНЕС Online» спирається на дані агентства «Автостат» за кількістю поставлених на облік автомобілів. Слід мати на увазі, що це не те ж саме, що продажі - куплені в Татарстані автомобілі могли бути зареєстровані десь ще, і навпаки. Проте ці дані дають уявлення про динаміку ринку.

За підсумками 2014 року кількість нових автомобілів в Татарстані знизилося на 11,5%: з 124 тис. Одиниць за 2013 рік до 110 тисяч. Це приблизно відповідає ситуації по країні: згідно з даними асоціації європейського бізнесу, продажі легкових і легких комерційних авто в минулому році просіли на 10,3%.

Однак всередині року продажі розподілилися дуже нерівномірно. Як видно з діаграми, перші три квартали попит був слабким. Невелике пожвавлення прийшло лише у вересні завдяки запущеній програмі утилізації. Однак в четвертому кварталі, особливо в грудні, стався вибух: на тлі прискореної девальвації рубля населення кинулося скуповувати дорожчають імпортні товари. Авторинок став однією з таких «гаваней» для грошей.

ЯК АВТОРИНКИ ЗА КВАРТАЛ ВИКОНАВ ТРЕТИНУ РІЧНИЙ НОРМИ

У грудні дилери раділи «божевільним» продажу. «Грудневий план ми вже давно виконали і останні машини продавали в рахунок січня і по січневих цінами. До того ж керівництво вимагає, щоб ми на кожну машину навішували по максимуму додаткового обладнання: сигналізацію, музику, зимові шини і так далі. В результаті кожен автомобіль стає дорожче на 150 - 300 тисяч рублів. Але все одно все змели! »- поділився в ті дні балакучий менеджер автоцентру« Лексус Набережні Челни »з кореспондентом« БІЗНЕС Online ».

З чуток, частина автомобілів викупили іноземці, зокрема казахи. Їм було вигідно у себе за тенге купити долари, приїхати в Росію, тут їх обміняти на рублі і вже ними оплачувати п ріобретеніе автомобіля. Так чи інакше, після «чорного вівторка» автосалони спорожніли дуже швидко. Характерна деталь: на облік було поставлено багато нових авто з датою випуску 2012 року - це як раз ті автомобілі, які зазвичай стоять роками в шоу-румах.

Особливо вдалим третій квартал видався для дорогих машин. У великій німецькій трійці преміальних брендів кращу динаміку показали баварці. BMW за жовтень-грудень реалізував 31% від загального річного попиту 2014 року. Porsche в жовтні-грудні продав 40,6% від річного обсягу, більше третини загального продажу приніс четвертий квартал Infiniti і Volvo. Більше половини попиту довелося і на запущений офіційно в продаж в минулому році бренд Acura, але цифри тут поки досить скромні. Серед найбільш масових марок найбільш вдало кризової хвилею скористалися Renault і Hyundai, які зробили в четвертому кварталі 35,4% і 36,5% річного обсягу продажів.

В цілому за жовтень-грудень татарстанци придбали 33 тис. Новеньких авто - 30% від усього річного обсягу попиту 2014 року. І ще треба враховувати, що якась частина передноворічних покупок могла дійти до реєстрації не відразу і перейти на січень.

MERCEDES БЕРЕ СВОЄ, А АМЕРИКАНЦІ НЕ В МОДІ

Що стосується року в цілому, то в сегменті люксових авто лаври чемпіона, як і роком раніше, у BMW, який показав приріст на 5,9% до 1634 авто за підсумками 2014 року. Відзначимо, що в цілому по країні BMW, навпаки, показав спад на 11%. При цьому лідер загальноросійського ринку Mercedes в Татарстані поки займає лише третє місце, стрімко, з темпом 39,6%, ліквідуючи образливе відставання.

«БІЗНЕС Online» вже розповідав про непросту долю легендарної марки в Татарстані. Свого єдиного офіційного дилера в Казані російська «дочка» німецького концерну Daimler втратила в листопаді 2010 року, коли збанкрутувало ЗАТ «Ак Барс Автомобілі» - частина холдингу «Нур» екс-депутата Держради РТ Маннафа Сагдієва. Так закінчилася історія Нуровскі «дочки», яка торгувала Mercedes з 1999 року. Навесні 2013 року в Казані з'явився новий офіційний дилер Mercedes-Benz, яким стала компанія «МБ-Ірбіс». Вважається, що її контролює людина з оточення віце-мера Москви Марата Хуснуллін і структури, близькі до АКІБАНК. А на початку цього року стало відомо, що свій автосалон Mercedes збирається будувати в історичному центрі «КАН Авто». Так що, можливо, вихід марки в лідери і по Татарстану - питання часу.

Битва розгорілася і за почесне 4-е місце. Тут Lexus, додавши 27%, обігнав Land Rover, який зменшив оберти на 4%. До речі, інший люксовий бренд того ж англійського виробника - Jaguar - навпаки, зміг зміцнити позиції, наростивши продажі на 69% - до 44 одиниць.

Не можна не відзначити, що минулий рік став дуже успішним в Татарстані для таких брендів, як Volvo (+ 86,1%) і Jeep (+ 89,2%). Тут позначається як успішне оновлення модельного ряду, в першу чергу бестселерів марок XC60 від Volvo і Grand Cherokee від Jeep, так і активна робота дилерів. Наприклад, Jeep з 2014 року просуває найбільший регіональний дилер «ТТС». Група компаній «Прогрес» офіційно представляє в Татарстані обидві ці марки, а «Барс Авто» посилено просуває саме Volvo поряд з іншими більш демократичними брендами компанії.

Для порівняння: за Росії Volvo додав лише 3%, а Jeep - 57%. Тобто вплив місцевого фактора для шведської компанії виражено сильніше.

Дебютним 2014-й рік став для таких люксових брендів, як японська Acura і американська Tesla. У Татарстан прибуло вже чотири шедеври від Елона Маска. Нагадаємо, топовий Tesla Model S P85 +, доставлений в Казань в липні 2014 го, обійшовся президенту компанії FIX Дмитру Єремеєва приблизно в 6,5 млн. рублів. Не можна не відзначити, що хтось із татарстанцев вирішив побалувати себе в четвертому кварталі новеньким Maserati Ghibli - цінник на цей бізнес-седан за підсумками листопада 2014 року перебував на позначці 4 млн. Рублів

Щоб завантажити всю таблицю, клацніть по ній мишкою

Серед явних аутсайдерів опинився американський бренд Cadillac, що втратив в Татарстані 26% попиту. Забігаючи наперед, скажемо, що GM переслідують невдачі і в масовому сегменті.

Всього за 2014 рік татарстанци скупили 5626 дорогих авто - на 15% більше, ніж роком раніше. Як бачимо, для певної частини суспільства криза - це не привід відмовлятися від дорогих «іграшок», тим більше якщо вони, того гляди, стануть ще дорожче.

ПОГАНО АВТОВАЗ? ПОДИВІТЬСЯ НА CHEVROLET, DAEWOO, FORD

У масовому сегменті перше місце в особистому заліку у вітчизняній LADA. АвтоВАЗ поступився позиціями на 26,6%: від 37 345 одиниць за підсумками 2013 до 27 415 одиниць 2014 року. І це при тому, що тольяттінській автогігант отримав помітну підтримку від запущеної в другій половині року нової програми утилізації.

Втім, і володар «бронзи» ​​Renault злегка зменшив оберти. У демократичного француза втрати склали 4%. Зміцнити позиції в призовій трійці вдалося тільки корейському KIA. Тут зростання на 7% - до рекордних 12 835 одиниць. Це вже трохи менше половини від усього попиту татарстанцев на LADA - тривожний дзвінок для Бу Андерсона.

Причини хорошої динаміки Nissan і Škoda ми вже коментували раніше. Nissan після труднощів в 2013 році все-таки успішно запустив бюджетний седан Almera. У Škoda з'явилися доступніші комплектації бестселера Octavia і з'явився новий Rapid. Плюс в 2013 році у місцевого дилера цих марок - компанії РРТ - були фінансові труднощі, і клієнти не могли отримати замовлені автомобілі.

Що стосується японських брендів Toyota, Nissan, Mitsubishi та ін., То на їхньому боці в 2014 році була порівняно дешева ієна.

Говорячи про невдах, хочеться зауважити, що на цей раз АвтоВАЗу є з ким розділити гіркоту поразки. Трохи менше, ніж він, а саме 26%, втратив Opel, що може бути пов'язано з припиненням продажів Astra Family. Chevrolet, що входить також до групи GM, втратив ще більше - 32%. А адже ще за підсумками 2012 року цей американський бренд був лідером серед іномарок на російському ринку і ринку Татарстану. Тут маса причин: і втрата частки моделлю Niva після успішного виходу Renault Duster, і невдале позиціонування Cobalt, і натягнуті відносини з дилерами. Словом, часи, коли Niva, Lacetti, Cruze були поза конкуренцією і забезпечували Chevrolet беззастережне лідерство, канули в Лету. До речі, списана модель Lacetti, реінкарнована в Daewoo Gentra, слабо допомогла узбецько-корейського заводу - продажі впали на 29%. Кращі часи «бабусі» Nexia і малюка Matiz також пройшли.

Гірше за всіх результати у Ford - збіг чи ні, але це, так само як і GM, представник американського автопрому. Спад продажів в Татарстані на 34% особливо образливий для компанії, що має в республіці великі виробничі потужності. Як не старалися «фордовские» інженери і маркетологи, у них одна тягова конячка - Focus (+1392 одиниці або 59% всього попиту на марку). А ось в ключовому сегменті кросоверів у Ford є серйозні труднощі: Kuga придбали в кількості 443 одиниць (19% попиту на марку), а Ecosport - 125 одиниць (5% попиту на марку). За Росії у Ford справи аналогічно погані: втрата 42% - правда, тут враховані і легкі комерційні автомобілі.

2015 рік, як очікується, буде ще важче. Йорг Шрайбер - голова комітету автовиробників АЄБ, вважає 2014 рік для авторинку РФ провальним, хоча і з сильним фінішем. У 2015 році він прогнозує спад продажів на 24%. І це ще оптимістичний прогноз на тлі того, що нові машини з імпортними комплектуючими матимуть зовсім іншу ціну, а ставки автокредитів подорожчали на 7 - 10% річних. Втім, те, що відбувається можна розглядати і як шанс для вітчизняних авто. Чим дешевше рубль, тим вигідніше стає локалізація виробництва в Росії.

«ПОДІЇ« ЧОРНОГО ВІВТОРКА »ПОКАЗАЛИ - ВСЕ МОЖЕ ЗМІНИТИСЯ В ОДИН ДЕНЬ»

В'ячеслав Зубарєв - голова ради директорів ГК «Транстехсервіс»:

- В останньому кварталі минулого року, звичайно, головною подією стало зростання курсу долара і різке збільшення попиту на автомобілі. В цілому 2014 рік продовжив тренд, що намітився в попередньому, 2013 році. Намітився тоді спад продажів посилився через санкції, девальвації рубля і подальшого підвищення цін на автомобілі. Більшість автовиробників до кінця 2014 року підняли ціни на свої автомобілі. На той момент зростання склало від 10 до 20 відсотків в залежності від бренду. Але було очевидно, що подальше подорожчання неминуче слідом за курсом валют.

Безумовно, падіння курсу рубля і інфляційні очікування зіграли роль в ажіотажному попиті в четвертому кварталі 2014 року. Тому, незважаючи на провальні другий і третій квартали, нашої компанії вдалося завершити рік навіть з невеликим зростанням в 3 відсотки. Всього за 2014 рік було продано 59 546 нових автомобілів і 9 254 автомобіля з пробігом. Напрямок «трейд-ін» показало зростання в 111 відсотків.

У 2014 році ми завершили інвестиційні проекти, розпочаті раніше. Відкрили 10 нових автоцентрів в Казані, Іжевську, Уфі, Набережних Челнах, Чебоксарах, Альметьевске. Крім того, в два рази збільшилася кількість точок продажів автомобілів з пробігом - тепер їх 10. У нашому портфелі з'явився новий бренд Jeep. Автоцентри з продажу цих автомобілів були відкриті в Казані і в Уфі.

У 2014-му частка проданих в кредит автомобілів склала 37 відсотків. Кількість схвалених автокредитів почало знижуватися з осені. Спочатку кредитори стали більш прискіпливо ставитися до позичальників, а в грудні багато банків підняли процентні ставки. У деяких ставки по автокредитах виросли майже в два рази. Падіння кількості проданих в кредит автомобілів до кінця року склало 40 відсотків у порівнянні з груднем 2013 року. Зараз триває подальше зниження кредитування. У січні 2015 року частка проданих в кредит автомобілів склала лише 16 відсотків.

Вважаю, що Татарстан буде в числі регіонів з найменшим падінням економіки за рахунок хорошого економічного потенціалу і грамотної політики уряду республіки. За останні роки в містах РТ з'явилося багато нових автоцентрів різних компаній. Авторинок Татарстану став високо конкурентним. Але найближчі роки стануть непростим випробуванням для всіх компаній, в тому числі і нашої.

Вважається, що для гарного бізнесмена криза - це хороша можливість експансії. Але в нинішню кризу, швидше за все, думати доведеться не про розширення, а про те, як вижити. І очевидно, що зробити це зможуть тільки найсильніші і підготовлені компанії.

Як показали події «чорного вівторка» в грудні 2014 року, все може змінитися в один день. Тому робити довгострокові прогнози зараз - справа невдячна. АЄБ прогнозує в 2015 році зниження на 24 відсотки. Але, думаю, це досить оптимістичний прогноз. Реальне скорочення буде набагато більше.

Стан ринку, дійсно, багато в чому буде визначатися економічними факторами: курсом рубля, зростанням інфляції, подорожчанням кредитів і зниженням купівельної спроможності. Обговорювані зараз різні програми з підтримки автобізнесу не зможуть кардинально змінити ситуацію, але допоможуть в якійсь мірі пом'якшити падіння ринку. У найближчі роки мова буде не стільки про розвиток, скільки про виживання автобізнесу. Тому будь-яким діям, спрямованим на збереження будь-яких ресурсів, учасники авторинку будуть тільки вдячні.

«У фаворити - ПРЕМІАЛЬНІ БРЕНДИ І АВТОМОБІЛІ З РОСІЇ»

Михайло Котляров - заступник генерального директора групи компаній «АКОС»:

- У четвертому кварталі 2014 го, та й, мабуть, за весь 2014 рік найважливіша подія - це грудневе ралі з купівлі будь-яких автомобілів. Також важливою подією в 2014 році було відкриття нових дилерських центрів «КАН Авто» - Hyundai і Renault, що відразу змінило розкладку сил між основними брендами в Казані.

У нашій компанії найважливіше - це початок торгівлі автомобілями Datsun, за якими ми бачимо велике майбутнє. Ажіотажний попит населення в грудні 2014 року істотно збільшив для нас продажу всього кварталу і допоміг вийти майже в нуль. Тобто в штуках в 2014 році ми реалізували практично стільки ж, скільки і в 2013 році.

Всього в кредит було продано 42 відсотки автомобілів, але по KIA і Nissan - 49 відсотків.

Перспективи першого кварталу бачаться не дуже добрими. Падіння буде пристойним. Причому найсильніше впадуть ті бренди, чиї автомобілі тільки імпортуються, так як там буде найбільше подорожчання. У фаворитах залишаться, мабуть, преміальні бренди і автомобілі, які виробляються в Росії. Причому, швидше за все, знову відбудеться деякий перетік покупців з кросоверів на автомобілі класу С. А покупці з класу С напевно перейдуть в деякому обсязі в клас В, який виготовляється в Росії.

Найголовніше очікувана подія 2015 року - це, звичайно, нова програма утилізації: компенсації ставок за кредитами, швидше за все, не буде - про це вже оголошено. Цікаво і те, наскільки виробникам вдасться стримувати зростання цін. Ще все буде залежати від банків - наскільки вони зможуть видавати автокредити. Якщо видача кредитів на покупку автомобілів впаде з 42 до 15 відсотків, то спад тільки від зниження покупок в кредит буде близько 30 відсотків.

CHEVROLET вистрілив собі в голову

Сергій Чернов - віце-президент групи компаній «КАН Авто»:

- Продажі нових авто в Татарстані в 2014 році впали на 14,1 відсотка, проте ми зуміли зберегти свою частку в пирозі продажів за підсумками року близько 5 відсотків. Попереду нас тільки Москва, Московська область і Санкт-Петербург, ми четверті з продажу нових легкових автомобілів. Авторинок сильно залежить від знижується російської економіки. Зниження обсягів продажів в 2014 році супроводжували кризові явища. В кінці року непросту ситуацію на авторинку посилило автокредитування, підвищення ставок по автокредитах і посилення вимог до клієнтів.

Група компаній «КАН Авто» в 2014 році продовжила свій розвиток. У червні нами були урочисто відкриті автосалон Hyundai на Оренбурзькому тракті і багаторівневий паркінг. У жовтні нами був запущений автосалон Renault, що доповнив комплекс автосалонів «КАН Авто» на Оренбурзькому тракті. У листопаді відкрив свої двері і почав роботу найбільший автосалон нашої групи компаній з продажу автомобілів, що були в експлуатації «КАН Авто Експерт» на Сибірському тракті.
Ажіотажний попит призвів до вимивання відкладеного попиту, що обов'язково позначиться на обсягах продажів нових автомобілів в першому кварталі 2015 року.

Що стосується Chevrolet, то він дійсно провалився в 2014 році через відсутність нових моделей, що призвело до зниження інтересу потенційних покупців. Важливу роль зіграло зниження маржинальність для дилерів - вона стала нижче, ніж навіть у LADA. А зробивши в 2015 році Cruze ціною в мільйон, вони вистрілили собі в голову ... До речі, нової «Шеви-Ниви» у 2015 році не буде, проект заморожений. За умови невисокої цінової різниці з попереднім поколінням було б непогана пропозиція для ринку, але, боюся, підходящий час буде згаяно.

Що стосується перспектив 2015 року, Татарстан залишається лідером з продажу нових автомобілів за рахунок більш платоспроможного населення і загальної більш стабільної економічної ситуації. Однак показники авторинку Татарстану будуть знижуватися, важко визначити глибину його падіння. Тут багато що залежить як від політичної, так і від економічної ситуації в Росії і в світі. Автомобільний ринок чекає нелегкий рік, а в планах групи компаній «КАН Авто», незважаючи на складну економічну ситуацію, подальший розвиток, втілення напрацьованих бізнес-планів, утримання економічних параметрів бізнес-процесів на рівні стійкого прибутку.

Про потенційних аутсайдерах говорити не буду, вони очевидні вже сьогодні. А фаворити - LADA, KIA, Hyundai, а також Mercedes, BMW, Toyota. Під час кризи відбувається дуже сильне розподіл клієнтів на бідних і багатих. У будь-якому випадку і ті й інші шукають оптимальне співвідношення своїх потреб і можливостей.

ПРОГНОЗУЄМО СПАД НА 20 - 40%

Азат Тімерханов - провідний аналітик агентства "Автостат":

- Якщо виходити з підсумків четвертого кварталу 2014 року, то продажі легкових автомобілів за цей період виявилися всього на 3,5 відсотка менше, ніж роком раніше. Свою роль тут зіграла програма утилізації, яка допомогла ринку уникнути ще більшого падіння. Умовно кажучи, замість наявного 10-процентного зниження продажів без програми утилізації можна було отримати 15 - 20 відсотків падіння ринку. Іншим позитивним фактором для ринку, як не дивно, стало почалося збільшення цін внаслідок падіння курсу рубля. Це викликало різкий ажіотаж на ринку, коли покупці, в тому числі з Білорусі та Казахстану, буквально змітали машини з дилерських центрів, які в новому році подорожчали ще більше.

За винятком вітчизняної марки LADA, яка, незважаючи на 15-відсоткове падіння продажів, залишається лідером ринку, слід зазначити корейські бренди KIA і Hyundai, японські Nissan і Toyota, французький Renault. Саме вони увійшли в п'ятірку лідерів російського ринку серед іномарок. Однією з причин цього є різноманітний модельний ряд і хороше поєднання ціни та якості.

Очікується, що в першому кварталі 2015 року відчутне падіння ринку. По-перше, це буде пов'язано з високою порівняльною базою минулого періоду, адже на початку 2014 року падіння було незначним. По-друге, ажіотажний попит на автомобілі, який спостерігався в останні місяці 2014 року, повинен відтягнути на себе частину попиту, тобто тих покупців, які планували купити машину в цьому році. Якщо ж говорити про розвиток ринку протягом усього року, то в залежності від сценарію падіння продажів може скласти від 20 до 40 відсотків.

Лідером ринку залишиться LADA, тому що має більш привабливу ціну, а в умовах, коли багато іномарки різко подорожчали, цей фактор може стати ще більш вагомим. Ті бренди, які увійшли до п'ятірки лідерів серед іномарок, ймовірно, утримають свої позиції, так як мають власні автозаводи в Росії, на яких вони збирають чимало моделей, особливо бюджетних. Тому чим вище рівень локалізації по зібраних моделям, тим менше прив'язка до коливань валютного курсу.

Винятком в цьому плані може стати стати Toyota, яка в Росії збирає тільки дві моделі, але рівень локалізації по ним невисокий. Те ж саме відноситься і до інших виробників, які не мають в нашій країні складальних підприємств, адже ціни на імпортовані з-за кордону автомобілі виросли помітно більше, ніж на інші машини. Тому вони і будуть перебувати в зоні ризику.

Можна погодитися з тим, що ключові фактори будуть знаходитися в зоні курсової стабільності і доступності кредитування. Хотілося б додати, що для ринку також будуть важливі чинники підтримки з боку уряду. Так, схвалено продовження програми утилізації. На розгляді знаходиться питання по материнському капіталу. Що ж стосується пільгового автокредитування, то його відхилили.

03.02.2015